Zbieranie informacji do celów zawodowych może odbywać się za pomocą widoku formularza ClickUp. Możesz chcieć zbierać odpowiedzi na ankiety, znajdować najlepszego kandydata do pracy lub otrzymywać informacje o klientach. Formularze ClickUp są idealnym rozwiązaniem. W ten sposób możesz mieć wszystkie potrzebne dane w jednym miejscu.
W tym artykule pokażemy, jak utworzyć formularz w ClickUp.
Jak utworzyć formularz w ClickUp na PC
Aby tworzyć formularze na komputerze, musisz wykupić płatny plan. Istnieją również roczne i miesięczne plany biznesowe z wieloma nieograniczonymi funkcjami. Można również zorganizować bezpłatną opcję. Goście mogą jednak modyfikować już istniejące formularze tylko po uzyskaniu odpowiednich uprawnień.
Tworzenie formularza
Istnieją dwie opcje tworzenia formularza. Jeden z paska bocznego, a drugi z listy.
W ten sposób możesz wygenerować formularz z paska bocznego:
- Najpierw przejdź do przycisku „wielokropek…”.
- Skorzystaj z opcji „Utwórz nowy”. Naciśnij przycisk „Formularz”.
- Teraz Twój formularz został dodany do paska bocznego i możesz go otworzyć.
- Możesz zmienić nazwę swojego formularza, w zależności od żądanego tytułu. Zmiana nazwy zostanie zastosowana natychmiast.
Aby dodać widok formularza z listy, wykonaj następujące kroki:
wiersz polecenia z systemu bios Windows 7
- Przejdź do Listy i wybierz żądaną opcję.
- Wybierz opcję „Widok”, aby otworzyć listę widoków zadań do dodania.
- Przewiń w dół do formularza, a następnie kliknij „Dodaj widok” do swojej listy, a zobaczysz pusty formularz.
- Następnie musisz zatytułować swój formularz, a nazwa zostanie od razu zapisana. Powinieneś również dodać opis, aby nakreślić cel swojego formularza.
- Możesz także skorzystać z pól z sekcji „Pola zadań”. W ten sposób możesz dodać do swoich formularzy kluczowe informacje, takie jak załączniki oraz datę rozpoczęcia i zakończenia.
- Po wykonaniu tej czynności będziesz mógł udostępnić swój formularz publicznie. Możesz także wyłączyć tę opcję udostępniania, naciskając przycisk „Aktywne przełączanie” w prawym górnym rogu ekranu. Gdy to zrobisz, opcja udostępniania zostanie wyłączona, ale możesz ją zmienić w dowolnym momencie.
Pola, które możesz dodać do formularza
Po lewej stronie ekranu zobaczysz dwa rodzaje pól: pola zadań i pola niestandardowe z różnymi opcjami tekstu, tagów i etykiet. Po dodaniu nowego pola niestandardowego do formularza platforma jest zaprogramowana tak, aby dodać to pole do pola, w którym istnieje formularz (na przykład Lista). Niektóre pola niestandardowe mogą stać się polami ukrytymi i nie będą widoczne dla użytkowników przesyłających formularze. Służą jako miejsce do przechowywania informacji, które już tam są.
Rzućmy okiem na sekcję „ukryte pole”. Jeśli znasz imię i nazwisko podmiotu, adres e-mail lub inne istotne informacje, możesz użyć opcji ukrytego pola, a wszystkie informacje zostaną przechwycone za pomocą adresu URL lub osadzonego kodu.
Oto jak ustawić ukryte pole:
- Wpisz swój formularz i naciśnij „Edytuj”.
- Wybierz opcję „wielokropek…”.
- Zaznacz „Ukryte pole”.
Otóż to. Teraz twoje ukryte pole zostanie dodane do linku URL lub dołączone do osadzonego kodu.
Jeśli chodzi o „pola niestandardowe”, istnieją różne sposoby modyfikacji formularza. Możesz zmienić informacje i mieć niestandardowy formularz, zmieniając zdjęcie awatara lub kolor motywu na samym formularzu. Gdy formularz jest gotowy do wysłania, możesz sprawdzić, jak wygląda w trybie przeglądania. Możesz teraz udostępnić swój formularz. W zależności od tego, komu chcesz go udostępnić, ClickUp udostępnia kilka opcji.
- Jeśli chcesz udostępnić swój formularz wewnątrz lub na zewnątrz ClickUp, naciśnij przycisk „Kopiuj link” i udostępnij go bezpośrednio.
- Dostępna jest również opcja „Udostępnij” umożliwiająca udostępnianie formularza za pomocą kodu HTML. Wszystko, co musisz zrobić, to nacisnąć „Kopiuj kod” i udostępnić go za pomocą opcji kodu do osadzenia.
- Jeśli chcesz udostępnić swój formularz współpracownikom, powinieneś przejść do „Widok”, kliknąć przycisk „Osadź” i wkleić tam link. Po naciśnięciu „Dodaj widok” formularz zostanie wysłany.
Tworzenie domyślnego szablonu zadania to opcja oszczędzająca czas, ponieważ nie trzeba będzie tworzyć od nowa tych samych zadań. Po otrzymaniu odpowiedzi z formularza będziesz je przechowywać na swoim koncie ClickUp i będziesz mógł je pobrać i wykorzystać zgodnie ze swoimi potrzebami.
Windows 10 pasek zadań i menu startowe nie odpowiadają
Jak utworzyć formularz w ClickUp na urządzeniu mobilnym
Najpierw musisz pobrać bezpłatną aplikację ClickUp na swój telefon komórkowy. Znajdziesz go w Sklep z aplikacjami lub o godz Google Play . Istnieją dwie wersje aplikacji. Upewnij się, że pobrałeś najnowszą wersję, tę z białym tłem, aby móc korzystać z najnowszych funkcji.
Ponieważ ekran Twojego telefonu komórkowego jest stosunkowo mały w porównaniu z ekranem komputera, niektóre funkcje ClickUp nie będą dostępne. Na przykład zamiast tworzyć, edytować i stosować szablony, możesz edytować tylko pola niestandardowe w aplikacji mobilnej ClickUp. Dodanie nowego niestandardowego pola również jest tutaj niemożliwe. Dlatego niektóre funkcje ClickUp są ograniczone. Mimo to jakość aplikacji mobilnej ClickUp jest niezaprzeczalna i ma swoje zalety.
Na telefonie nie zobaczysz zakładki widoku formularza na całym ekranie, ale aplikacja mobilna ClickUp to ułatwi. Oto jak możesz wymyślić nowe zadanie na swoim smartfonie:
- Kliknij przycisk „Dodaj nowe zadanie” w prawym dolnym rogu.
- Naciśnij znak „+”, aby dodać żądane zadanie.
- Nadal możesz wpisać nazwę i dodać datę, opis zadania i podzadanie.
- Po zakończeniu możesz kliknąć opcję „Utwórz” w prawym dolnym rogu.
Aplikacja mobilna ClickUp umożliwia przeglądanie zadań na różne sposoby, w sekcji tablicy lub listy.
Po uzyskaniu dostępu do utworzonego zadania w górnej części ekranu znajdują się trzy opcje. W sekcji „Przegląd” możesz dodać status zadania, osoby przypisane, opis oraz datę rozpoczęcia i zakończenia. Część stanu można zmienić z „Aktywne” („Do zrobienia” lub „W toku”) na „Status zamknięty” po zakończeniu zadania. Z tego powodu kontynuacja zadań nie jest szczególnie trudna.
dlaczego mój komputer nie idzie spać
Obok zakładki „Przegląd” znajduje się sekcja komentarzy. Ostatnia część składa się z załączników, które możesz dodać do swojego zadania, przesyłając pliki.
Przycisk „wielokropek…” zapewnia opcje udostępniania, które można łatwo kopiować i udostępniać w dowolnym miejscu, od wiadomości e-mail po czat grupowy WhatsApp.
Jak utworzyć formularz
ClickUp to przydatny program do kompilacji ważnych danych. Możesz zrealizować swoje zawodowe ambicje i cele w mgnieniu oka dzięki platformie, która zawsze wspiera Twoje prośby. Ostatecznie jest to przydatne przedłużenie Twojej codzienności we współczesnym świecie biznesu.
Czy kiedykolwiek wcześniej tworzyłeś formularz w ClickUp? Czy korzystałeś z którejś z metod opisanych w tym artykule? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.