Możesz mieć wiele powodów, by chcieć wyeksportować kontakty z ulubionego rozwiązania CRM, HubSpot . Może chcesz rozpocząć nową kampanię e-mailową. A może po prostu potrzebujesz kopii zapasowej listy kontaktów na innych platformach. Niezależnie od tego, eksportowanie kontaktów nie musi być receptą na ból głowy.
W tym artykule dowiesz się, jak eksportować kontakty z HubSpot na różne sposoby. Czytaj dalej, aby się dowiedzieć.
Jak wyeksportować kontakty
Eksportowanie listy kontaktów z konta HubSpot jest stosunkowo prostym procesem. Oto jak to zrobić:
- Przejdź do „Kontakty” na swoim HubSpot pulpit nawigacyjny, a następnie „Lista”.
- Najedź kursorem na listę kontaktów, którą chcesz wyeksportować, i kliknij „Więcej”.
- W nowym oknie modalnym, które się pojawi, kliknij „Eksportuj”.
- Wybierz wszystkie nieruchomości, które chcesz mieć z listy kontaktów przy polu obok każdej nieruchomości. Alternatywnie możesz zaznaczyć opcję „Wybierz wszystkie właściwości”, aby wyeksportować wszystkie właściwości swojej listy kontaktów.
- Jeśli nie chcesz, aby obiekt znajdował się na liście kontaktów, możesz kliknąć przycisk „X” obok każdej usługi w widżecie po prawej stronie okna.
- Naciśnij dalej by kontynuować.
- Wybierz format eksportu dokumentu z menu „Format pliku”. (Preferowany jest plik CSV, który jest najpopularniejszy.)
- Kliknij „Eksportuj”, aby kontynuować. W górnej części okna powinien pojawić się wyskakujący komunikat z linkiem do pobrania pliku. Szybko przejrzyj powiadomienia, jeśli je przegapisz.
- O dostarczeniu listy kontaktów zostaniesz również powiadomiony e-mailem. W wiadomości e-mail kliknij „Pobierz”, aby zakończyć proces.
Alternatywnie możesz chcieć wyeksportować wszystkie swoje kontakty z bazy danych HubSpot CRM. Aby to zrobić, możesz wykonać następujące kroki:
- W menu paska nawigacyjnego kliknij „Kontakty” i wybierz „Kontakty” z menu rozwijanego.
- Wybierz wszystkie kontakty.
- Przejdź do „Podejmij działania”.
- Wybierz „Eksportuj widok”.
- Wybierz format pliku eksportu kontaktów z okna modalnego, które się pojawi.
- W razie potrzeby zaznacz inne pola i kliknij „Eksportuj”.
Uwaga: Ważne jest, aby pobrać plik natychmiast po otrzymaniu linku do pobrania z HubSpot, ponieważ wygasa on po 30 dniach.
Jeśli przegapisz wyskakujące okienko z linkiem do pobrania, możesz wykonać następujące czynności, aby uzyskać dostęp do wyeksportowanego audytu:
- Kliknij ikonę koła zębatego u góry okna.
- Przejdź do „Ustawień” i przejdź do „Eksportuj i importuj”.
- W nowym oknie powinna pojawić się lista wszystkich eksportów i importów na Twoim koncie. Możesz kliknąć dowolny element na liście w tym samym oknie, aby pobrać pliki kontaktów.
Audyt może być korzystny, jeśli próbujesz śledzić, kto jeszcze eksportuje kontakty z Twojego konta HubSpot.
jak anulować przepustkę do gry na Xbox
Kontakty eksportu API HubSpot
HubSpot Contacts API umożliwia programistom zarządzanie i synchronizację danych między ekosystemem HubSpot a innymi aplikacjami. Oto jak korzystać z interfejsu API, aby uzyskać wszystkie kontakty z konta:
kiedy Google Earth zaktualizuje mój obszar?
- Zdobądź odpowiednie klucze za pośrednictwem konta programisty.
- Używając wybranego języka programowania, wyślij żądanie GET do punktu końcowego „/contacts/v1/lists/all/contacts/all”.
- Powinieneś otrzymać odpowiedź w formacie JSON ze wszystkich kont powiązanych z danym kontem.
- Utwórz skrypt zamieniający otrzymany format JSON na format CSV.
Jak wyeksportować kontakty z HubSpot do Mailchimp
Istnieją dwie metody eksportowania kontaktów do HubSpot Mailchimp , które są stosunkowo proste.
Ręczne eksportowanie i importowanie kontaktów
Jeśli chcesz przejść ręcznie, najpierw wyeksportuj swoje kontakty z HubSpot, wykonując czynności wymienione powyżej. Ponadto upewnij się, że pobierasz plik w formacie CSV, ponieważ jest to format obsługiwany po stronie Mailchimp.
Jeśli wszystko jest gotowe, wykonaj następujące kroki, aby zaimportować kontakty z HubSpot do Mailchimp:
- Zaloguj się do swojego Mailchimp konto.
- Przejdź do sekcji „Odbiorcy” na lewym pasku bocznym i „Panelu odbiorców”.
- Kliknij menu rozwijane „Zarządzaj odbiorcami” w nowym oknie i wybierz „Importuj kontakty”.
- Wybierz widżet z napisem „Prześlij plik” i kliknij „Kontynuuj”.
- Przeciągnij i upuść plik CSV pobrany z HubSpot do pola przesyłania.
- Kliknij „Kontynuuj organizację”.
- Wybierz odpowiedni status dla swojej listy kontaktów i kliknij „Kontynuuj oznaczanie”.
- Wybierz odpowiedni tag i kliknij „Kontynuuj dopasowywanie”.
- W następnym oknie powinieneś zobaczyć dopasowaną wersję swojego pliku. Upewnij się, że wszystkie pola są poprawne i kliknij „Zakończ import”.
- Przejrzyj ustawienia importu i kliknij „Zakończ import”.
Powinieneś zobaczyć, jak nowo zaimportowane kontakty HubSpot zostały połączone z odbiorcami Mailchimp.
Automatyczna integracja za pomocą narzędzia do automatyzacji
Jeśli zdecydujesz się na zautomatyzowany przepływ pracy, możesz być zmuszony do użycia narzędzia do automatyzacji. Na szczęście na rynku dostępnych jest wiele narzędzi do automatyzacji. Jednak najpopularniejszy jest Zapier . Istotną zaletą integracji HubSpot z Zapier jest możliwość automatycznej synchronizacji kontaktów między dwiema aplikacjami.
Oto jak połączyć Mailchimp z HubSpot za pomocą Zapier:
- Idź do swojego Zapier dashboard i kliknij „Utwórz Zap”.
- Wyszukaj i wybierz „HubSpot” z wyników.
- W menu rozwijanym „Zdarzenie wyzwalające” wybierz „Nowy kontakt”.
- Uwierzytelnij swoje konto HubSpot, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
- Jako „Akcja” wyszukaj i wybierz „Mailchimp”.
- W sekcji „Zdarzenie akcji” wybierz „Dodaj/zaktualizuj subskrybenta w Mailchimp”.
- Uwierzytelnij swoje konto Mailchimp za pomocą Zapier
- Podaj wszystkie wymagane informacje dotyczące konta Mailchimp i kliknij „Kontynuuj”.
- Potwierdź wszystkie szczegóły dotyczące integracji i kliknij „Testuj i kontynuuj”.
- Wybierz „Włącz Zap”, aby rozpocząć synchronizację kontaktów
Po wykonaniu powyższych kroków Twoje kontakty HubSpot powinny teraz automatycznie synchronizować się z Twoim kontem Mailchimp. Ponadto za każdym razem, gdy utworzysz nowy kontakt, zostanie on automatycznie dodany jako nowy subskrybent do odbiorców Mailchimp.
Jak zaimportować kontakty w HubSpot
Jeśli masz kontakty z innego CRM, możesz zaimportować je do HubSpot, aby lepiej nimi zarządzać. Na szczęście importowanie kontaktów do HubSpot jest dość prostym procesem. Jednak przejście przez to wymaga trochę pracy, ponieważ musisz upewnić się, że kontakty pasują do bazy danych, którą skonfigurowałeś w HubSpot.
Oto jak się do tego zabrać:
jak zachować swój ekwipunek, gdy umrzesz w minecrafcie
- Na pasku nawigacyjnym Twojego Pulpit nawigacyjny HubSpot , kliknij „Kontakty”.
- Wybierz „Kontakty” lub „Firma” z menu, którekolwiek z nich powinno wylądować na tej samej stronie.
- Naciśnij przycisk „Importuj” w prawym górnym rogu okna.
- Kliknij widżet z napisem „Rozpocznij import”.
- HubSpot zapyta Cię, co chcesz zaimportować. Wybierz „Plik z komputera” i kliknij „Dalej”, aby kontynuować.
- Wybierz widżet „Jeden plik”, a następnie kliknij „Dalej”.
- Aby proces był prosty, wybierz „Jeden obiekt”. Kliknij „Dalej”, aby kontynuować.
- Wybierz „Kontakty” i kliknij „Dalej”.
- Prześlij plik zawierający Twoje kontakty z komputera lokalnego.
- Jeśli importujesz kontakty po raz pierwszy, kliknij „Dalej”. W przeciwnym razie zaznacz pole wyboru pod polem przesyłania, aby uniknąć zduplikowanych kontaktów.
- HubSpot powinien automatycznie scalić kolumny kontaktów. Jeśli w kolumnach są jakieś niespójności, popraw je i kliknij „Dalej”.
- Wprowadź odpowiednią nazwę dla swojej listy kontaktów. Zaznacz kolejne pola, a następnie kliknij „Zakończ import”.
Przed zaimportowaniem jakichkolwiek kontaktów do HubSpot CRM upewnij się, że masz uprawnienia do kontaktowania się z nimi. W przeciwnym razie ryzykujesz szkodę dla swojej reputacji jako firmy i ogólnego stanu domeny.
Na marginesie, posiadanie konwencji nazewnictwa importowanych produktów znacznie pomoże uporządkować kontakty na platformie.
Dodatkowe często zadawane pytania
Czy HubSpot to darmowe rozwiązanie CRM?
HubSpot oferuje bezpłatny dostęp do niektórych swoich narzędzi, w tym CRM. Mają jednak płatne plany, które możesz subskrybować, aby uzyskać jeszcze bardziej niezawodne funkcje.
Rozpocznij eksportowanie kontaktów HubSpot już teraz
Eksportowanie kontaktów z HubSpot zapewnia solidną strategię tworzenia kopii zapasowych i dodatkową warstwę bezpieczeństwa w przypadku luk systemowych i utraty danych na platformie. Chociaż jest nieprawdopodobne, aby tak potężna platforma poniosła takie straty, szanse nie są zerowe.
Czy kiedykolwiek próbowałeś wyeksportować swoje kontakty HubSpot? Czy napotkałeś jakieś trudności techniczne? Jak je rozwiązałeś? Podziel się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy poniżej.
